LG CNS 49%, 신세계 I&C 30%, 롯데이노베이트 29%, 삼성SDS 19%.

새 정부 출범 후 지난 2주간 주가 인상 폭이다. ‘만년 저평가 주(株)’ 대기업 계열 IT 서비스 회사에 볕이 들고 있다. 국가 차원의 인공지능(AI) 대규모 투자가 이뤄질 거라는 기대감에서다.

서울 송파구 삼성SDS 잠실캠퍼스. [삼성SDS]

‘AI에 100조를 투자하겠다’고 공약한 이재명 대통령 당선을 업계는 대체로 ‘호재’로 여겼다. 불을 붙인 건 하정우 네이버클라우드 AI 혁신센터장을 대통령실 AI미래기획수석으로 임명한다는 지난 주말의 발표였다. 발표 후 첫 거래일이었던 16일 롯데이노베이트는 상한가를 기록했고, 다른 회사들도 10% 이상씩 올랐다.

하 수석은 국가의 자체적인 AI 인프라 구축 및 개발·운영을 강조한 ‘소버린 AI’(Sovereign AI)의 전도사다. 한 업계 관계자는 “민간의 AI 사업을 아는 사람을 수석에 앉히니 기대가 구체화됐다”라고 말했다.

정근영 디자이너

챗GPT 출시 후 지난 2년 반 동안 돈방석에 앉은 건 오픈AI나 구글이 아닌 엔비디아다. AI 서비스 회사가 기술·사업을 완성시키기까지는 시간이 걸리지만, 그래픽처리장치(GPU)나 서버·클라우드 등 도구를 제공하는 회사는 즉시 돈을 번 것. 금광 개척 시대에 곡괭이 파는 이가 돈을 버는 원리다.

‘대기업 SI(시스템 통합)’라 불리는 IT 계열사들은 주로 그룹사 일감을 소화한다는 인식 때문에 AI 열풍에서 다소 소외됐다. 이중 AI·클라우드 사업으로 그룹 외 매출 비중을 30% 이상까지 키운 LG CNS와 롯데이노베이트, 신세계 I&C 등이 최근 AI 투자 기대감에 올라탄 것이다. CJ올리브네트웍스(비상장)도 지난해 매출의 30% 이상을 CJ그룹 밖에서 올렸다. 회사는 최근 고성능 GPU 기반 AI 인프라 사업을 확대를 위해 시스코와 업무협약을 맺었다.

그룹사 내부 거래 매출 비중이 90% 이상인 현대오토에버와 포스코DX 주가는 각각 5.7%, 7.9% 오르는 데 그쳐 상대적으로 상승 폭이 작았다.

LG CNS는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 훈풍도 타고 있다. CBDC는 가치가 고정되는 디지털 법정화폐로, 지난 4월 한국은행은 일반 국민 10만 명을 대상으로 편의점·홈쇼핑 등 지정된 곳에서 CBDC로 물건을 살 수 있는 테스트(3개월)를 시작했다. 한은이 지난 2023년 시작한 CBDC 사업의 인프라 구축을 맡은 게 LG CNS다. 지난 2월 상장한 LG CNS 주가는 최근 공모가 수준을 처음으로 넘겼다.

현신균 LG CNS 최고경영자가 지난 1월 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표를 하고 있다. [LG CNS]

다만 임명 직전 민간 블록체인 업체 해시드에 재직했던 김용범 대통령실 정책실장이 최근까지 ‘민간 주도의 스테이블 코인’을 주장했기에, 업계는 한은 주도의 CBDC와 민간 스테이블 코인 중 정책 무게가 어디에 실릴지 지켜보고 있다.

AI 반도체 업계도 주목받고 있다. 지난 4월 14일 이재명 당시 대통령 후보가 첫번째 공식 일정으로 팹리스(반도체 설계전문) 스타트업 퓨리오사AI를 방문하자, 이 회사 초기 투자사인 DSC인베스트먼트와 TS인베스트먼트 주가가 나란히 상한가를 기록하기도 했다.

업계에서는 과학기술정보통신부의 ‘국가 AI 컴퓨팅센터’도 재개될 것으로 기대한다. 총 2조5000억원을 투입해 첨단 AI 데이터센터를 짓는 민·관 합작 사업인데, 민간 지원자가 없어 두 차례 유찰됐다. 업계 관계자는 “새 정부에서 보다 민간의 자율성과 동기부여를 높이는 방향으로 재공고가 나오면 입찰하려고 준비하는 기업들이 있다”라고 말했다.